Szwedzki Eastnine i Ghelamco poinformowały o podpisaniu umowy kupna-sprzedaży położonego w centrum Warszawy wieżowca Warsaw Unit. Wartość transakcji wynosi 280 mln euro, czyli ponad 1,2 mld zł, bez uwzględnienia odroczonego podatku. To rekordowa transakcja na rynku biurowym w 2024 r. nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie.
Liczący 202 m wysokości i prawie 59,8 tys. mkw. powierzchni najmu oraz 400 miejsc parkingowych, rozmieszczonych na 46 piętrach nad ziemią i 3 pod ziemią, biurowiec ukończony został przez belgijskiego dewelopera Ghelamco w 2021 r. Zlokalizowany przy rondzie Daszyńskiego wieżowiec jest w pełni skomercjalizowany, a do jego najważniejszych najemców należą: Warta, Moderna, CBRE, Stryker, Amazon, OmniOffice i Imperial Tabacco Panattoni. Roczne przychody z czynszów są na poziomie 18 mln euro, a średni okres pozostały do wygaśnięcia najmu to 5,1 roku.
Transakcja została przeprowadzona poprzez przejęcie spółki Apollo Invest będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej. Akwizycja została sfinansowana z istniejących środków pieniężnych, zabezpieczonego pięcioletniego zielonego kredytu bankowego w wysokości 168 mln euro od niemieckiego Helaba oraz Erste Group z Wiednia (po równo), a także emisji 8 760 684 akcji Eastnine, sprzedanych zależnej od Ghelamco spółce Warsaw Unit NV po 4,68 euro za akcję. Daje to kwotę ponad 41 mln euro. W wyniku akwizycji zysk Eastnine z zarządzania nieruchomościami na akcję wzrasta o 18 proc., do 0,32 euro, a długoterminowa wartość NAV na akcję pozostaje niezmieniona na poziomie 4,68 euro. Współczynnik zadłużenia do wartości wzrasta do 50 proc., w tym niezabezpieczony trzyletni kredyt w wysokości 10 mln euro od estońskich funduszy emerytalnych LHV, który pozyskał Eastnine.
– Akwizycja Warsaw Unit jest bardzo ważnym krokiem milowym na naszej drodze rozwoju, nie tylko poprzez wejście do stolicy najszybciej rozwijającej się gospodarki Europy, ale także znaczące zwiększenie naszych dochodów. Po akwizycji Polska jest naszym największym rynkiem, stanowiąc ponad 50 proc. naszego portfela nieruchomości – mówi Kestutis Sasnauskas, CEO Eastnine.
W transakcji po stronie Ghelamco doradzali: Dentons, Deloitte, MDDP, Rymarz Zdort Maruta i CBRE. Pref-equity partnerem sprzedającego był fundusz Signal Capital. Kupującemu, firmie Eastnine, doradzali: Greenberg Traurig, JLL, Gleeds, Arcadis i Koda.
