Rada dyrektorów WP Carey zatwierdziła plan wyjścia z aktywów biurowych. Decyzja nie wymaga zgody akcjonariuszy.
Inwestor wydzieli spółkę o nazwie Net Lease Office Properties (NLOP), a na bazie nowego spin-offu powstanie REIT, który pozwoli przez giełdę wyjść z portfela 59 nieruchomości biurowych. Dodatkowo – w ramach przyjętego programu sprzedaży – na rynek trafi 87 aktywów biurowych.
Wydzielenie nowej spółki (NLOP) ma się zakończyć z początkiem listopada br., a planowany proces sprzedaży potrwa do stycznia 2024 r. Jak oświadczył WP Carey, spin-off pomoże w umocnieniu kondycji finansowej spółki, zwiększeniu przepływów oraz optymalizacji kosztów utrzymania nieruchomości i redukcji capeksu. Zdejmie też ciężar z całościowego portfela WP Carey, a inwestorowi pozwoli się skupić na zwiększaniu ekspozycji w sektorze magazynowym.
Portfel NLOP ma być obciążony zadłużeniem hipotecznym na poziomie 168 mln dol. oraz zaciągniętym niedawno w JP Morgan kredytem w wysokości 455 mln dol. Transakcja ma zostać sfinalizowana po utworzeniu NLOP, a 350 mln dol. i tak trafi do WP Carey. Spin-off liczyć ma 59 wysokiej jakości projektów biurowych o łącznej powierzchni ok. 854 tys. mkw. wynajętych 62 najemcom – głównie korporacyjnym. Większość z nieruchomości zlokalizowana jest w USA, a pozostała część w Europie. Jako odrębna spółka NLOP ma realizować strategiczny plan biznesowy i – po spłacie wszystkich zobowiązań – wypracować realne zyski dla swoich akcjonariuszy.
Pozostałe 87 nieruchomości biurowych, które mają zostać upłynnionew ramach programu sprzedaży, przynosi ok. 77 mln dol. przychodu z najmu rocznie. Inwestor poinformował, że spora część przeznaczonych w ten sposób do sprzedaży aktywów biurowych już została lub za chwilę ma zostać sprzedana. W całościowym programie upłynnienia wszystkich aktywów biurowych WP Carey pośredniczą JP Morgan i Latham & Watkins LLP.
Donata Karpik
fot. Pexels/Benjamin Suter
